מומחים פיננסים בצד שלך

נעים להכיר, אנחנו קבוצת קלי, הסוכנות העצמאית הגדולה בישראל. אנו עובדים מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים,ללא קשרי בעלות, כבר למעלה מ-50 שנה. העצמאות שלנו מאפשרת לנו להעניק לעשרות אלפי לקוחות פרטיים ולמאות אירגונים, שירות אוביקטיבי והוליסטי, הכולל את כל המוצרים הפיננסים הקיימים בשוק.

people
ניהול פיננסי

בין אם אתם לקוחות פרטיים או מעסיקים, המומחים שלנו ישמחו ללוות אתכם בתהליך בחירת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וניהול תיקי ההשקעות, המתאימים ביותר עבורכם.

תכנון פנסיוני

מנהלי הלקוחות שלנו יבדקו עבורכם את התוכניות הפנסיוניות הקיימות, יעזרו לכם למקסם את הטבות המס ויבנו עבורכם תכנון פנסיוני המותאם לצרכים האישיים שלכם.

ניהול פרישה

מומחי הפרישה שלנו ילוו אתכם בכל שלב בתהליך הפרישה הכולל: ניתוח נתוני החיסכון והצרכים האישיים, תכנון מימוש הפנסיה והטבות המס ותקשורת מול רשות המיסים והגופים המבטחים.

בריאות וסיעוד

מומחי ביטוחי הבריאות שלנו מתמחים בהתווית תכניות בריאות קבוצתיות ופרטניות, בהתאם לעלויות המבוקשות ולצרכי האירגון והעובד.

manifest
מדד קלי - כלי אובייקטיבי ובלעדי לקבוצת קלי. המדד סוקר בצורה בלתי תלויה את כל ערוצי ההשקעות, באמצעות השוואת כל תיקי ההשקעות של לקוחותינו, ומאפשר לנו לבנות את האסטרטגיה הפיננסית הנכונה ביותר עבורך.
logo small