רפרנט/ית להכנת תיקים

תיאור משרה:

תפעול שוטף והכנה של תיקים מנוהלים למנהלי הלקוחות הפיננסיים.

דרישות התפקיד:

  • הכנת תיקים במערכת תותים למנהלי הלקוחות בקלי אישי ופרימיום לקראת פגישה
  • מעבר על מיידעים מהמסלקה הפנסיונית
  • התאמת התיק לפי מדיניות מוצרים של קלי, הסכמים מפעליים והנחיות חברות הביטוח
  • ביצוע בקרה על התיק המלא של לקוחות קיימים במסגרת הכנת התיק
  • עבודה על מערכות חברות ביטוח

כישורים נדרשים:

  • ידע וניסיון מקצועי בתחום הפנסיוני – יתרון
  • יכולת למידה
  • עבודה עצמאית, עמידה ביעדים
  • ניתוח והסקת מסקנות
  • עבודת צוות
להגשת מועמדות למשרת רפרנט/ית להכנת תיקים

הצטרפו לצוות המומחים שלנו!​

רוצה להשתלב בחברה המעודדת התפתחות אישית ומקצועית באווירה חמה ומשפחתית? יש לנו מגוון משרות שעשויות לעניין אותך. קבוצת קלי, הסוכנות העצמאית הגדולה בישראל, מזמינה אותך לקבל הכשרה בתחום הביטוח, וליהנות מהאפשרות לעבור התמחות להוצאת רישיון סוכן ביטוח. בנוסף, אנו מציעים את האפשרות להתפתח בהמשך למסלול בשיווק או בתפעול בתחומי פנסיה, פיננסים ובריאות. אם את/ה שירותי/ת ובעל/ת יכולת למידה מקומך איתנו!

דילוג לתוכן